Δύο µικρά αδέλφια, ο Χρήστος και ο Άρης, παίζουν τους πειρατές µε ξύλινα σπαθιά στην παραλία. Είναι φτωχά από τον Παλαιόκηπο αλλά γεµάτα όνειρα. Ο Άρης θέλει να γεµίσει τα καράβια του θησαυρούς από όλο τον κόσµο και να γίνει άρχοντας όλων των θαλασσών. Ο Χρήστος ελπίζει να ξαναβρεί την Αγάπη, µια µικρή γοργόνα που τραγουδούσε στην παραλία τους. Το ταξίδι ξεκινάει… Ο Αρούζ και ο Χαϊρεντίν Μπαρµπαρόσα οργώνουν τις θάλασσες µε τα καράβια τους.