4^ος μ. Χ. αιώνας. Ένας νεαρός Ρωμαίος ευγενής, ο Μάρκος, ο γιός, σύμφωνα με κάποιον μύθο, του Αρχάγγελου Μιχαήλ, αναζητεί νόημα και σταθερότητα σε έναν ταραγμένο,  διεφθαρμένο κόσμο, όπου οι παλιοί θεοί ψυχορραγούν αλλά τα μυστήριά τους εξακολουθούν να γοητεύουν τον λαό. Η νέα θρησκεία απειλείται από νέους βαρβαρισμούς. Ο Μάρκος, αναλαμβάνοντας μυστική αποστολή, ταξιδεύει σε όλη την αυτοκρατορία, από την Ιταλία έως την Ελλάδα και από το Βυζάντιο έως το στρατόπεδο του Γότθου Αλάριχου και τη χώρα των Ούννων του Αττίλα. Θα αποθεωθεί και θα ατιμωθεί. Μυριάδες πειρασμοί θα τον πολιορκήσουν, θα γνωρίσει τον έρωτα, τον τρόμο, την προδοσία, την παραμυθία της φιλοσοφίας σ’ αυτό το περιπετειώδες πέρασμα από τον παγανισμό στον χριστιανισμό.