Η οκτάχρονη Ελίζαµπεθ ζει µαζί µε τη µητέρα της σε µια µικρή πόλη της Αγγλίας και µεγαλώνει όπως κάθε φυσιολογικό παιδί της ηλικίας της. Ώσπου, ένα βράδυ η ζωή της θα ανατραπεί µε τον πιο απρόσµενο τρόπο και θα αλλάξει για πάντα.

Μέσω ενός µαγικού πίνακα που βρίσκεται στο υπόγειο του σπιτιού της, η Ελίζαµπεθ µεταφέρεται σε έναν άλλον, εντελώς διαφορετικό κόσµο. Έναν κόσµο γεµάτο µαγεία, όπου οι άνθρωποι συνυπάρχουν µε µυθικά πλάσµατα, όπως δράκους, ξωτικά, νάνους κ.ά. Σ’ αυτόν τον κόσµο, όµως, ζει και η πανίσχυρη και κακιά µάγισσα Αρίλια, η οποία µισεί τη βασιλική οικογένεια κι επιπλέον επιθυµεί να γίνει εκείνη η µοναδική και απόλυτη κυρίαρχος των πάντων. Αποφασισµένη να καταστρέψει οποιονδήποτε µπει εµπόδιο στα σχέδιά της και µαθαίνοντας ότι η Ελίζαµπεθ και η µητέρα της επέστρεψαν, προετοιµάζει τον στρατό της για να επιτεθεί στο βασίλειο του Ουρανού.

Η νεαρή Ελίζαµπεθ ορκίζεται να αποδώσει δικαιοσύνη για όσα έχει υποστεί στο παρελθόν η οικογένειά της από την Αρίλια και να απαλλάξει όλα τα βασίλεια αυτού του κόσµου από τη σκοτεινή και απειλητική παρουσία της. Έχοντας στο πλευρό της παλιούς και νέους φίλους, αλλά και ανέλπιστους συµµάχους, προετοιµάζεται κι αυτή µε τη σειρά της για να την αντιµετωπίσει. Η τελική µάχη ανάµεσα στο Καλό και το Κακό θα είναι αδυσώπητη και µέχρις εσχάτων και θα έχει µόνο έναν νικητή. Θα καταφέρουν η Ελίζαµπεθ και οι σύµµαχοί της να εξολοθρεύσουν τη µάγισσα Αρίλια και να ξαναφέρουν την ειρήνη και την ευηµερία στον κόσµο τους;