Μια τυχαία συνάντηση σε ένα τρένο με προορισμό το Βερολίνο γίνεται η αφετηρία μιας στενής φιλίας ανάμεσα στον άγγλο καθηγητή Ουίλιαμ Μπράντσο και τον ελαφρώς μυστηριώδη και αντιφατικό κύριο Άρθουρ Νόρις και η βάση ενός κλασικού μυθιστορήματος που απαθανατίζει την πολιτική ένταση και το πάθος στο Βερολίνο της δεκαετίας του 1930.