Σε μια μικρή πόλη, όπου μικροί και μεγάλοι περίμεναν τα Χριστούγεννα, ήρθε ξαφνικά ένα Δράκος, ο Φρίκης. Ένας δράκος που έτρωγε χριστουγεννιάτικα δέντρα. Στην ίδια πόλη ζούσε με τους γονείς της η Τιτίκα. Όταν ο Φρίκης θα ορμήσει στο δωμάτιό της, τον περιμένει μια πολύ δυσάρεστη (ή μήπως ευχάριστη) έκπληξη…