ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ. ΕΥΤΥΧΩΣ ΑΦΗΣΕ ΠΙΣΩ ΤΟΥ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΥΜΑ. ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΕΧΕΙ ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΑΠΩΤΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Το διαστημόπλοιο κατεβαίνει γλιστρώντας ανάμεσα στα σύννεφα σαν να κρέμεται από μία και μοναδική ακτίνα φωτός. Μια μπουκαπόρτα ανοίγει και μια μικρή σκάλα ξεδιπλώνεται. Ένα φως φαίνεται στο άνοιγμα που ξεχύνεται στην υγρή νύχτα, ενώ κάποιες σκιές κινούνται μέσα του. Μια μορφή κοιτάζει τριγύρω, τραβιέται πίσω μια στιγμή, και μετά κατεβαίνει βιαστικά τα σκαλιά κρατώντας μια μεγάλη τσάντα για ψώνια κάτω από τη μασχάλη. Ο Άρθουρ Ντεντ έχει επιστρέψει στη Γη και κάπου εκεί κοντά τον περιμένει η Φέντσερτς.

Κάνουν έρωτα στα σύννεφα και πηγαίνουν στην Καλιφόρνια για να συναντήσουν τον Τζον Γουάτσον, έναν αινιγματικό επιστήμονα που ισχυρίζεται ότι ξέρει γιατί εξαφανίστηκαν τα δελφίνια. Μετά τη συνάντηση, η Φέντσερτς πείθει τον Άρθουρ να ταξιδέψουν μαζί στο διάστημα για να βρουν το Τελευταίο Μήνυμα του Θεού προς τη Δη­μιουργία Του. Και το βρίσκουν!