Η Λυγερή, μια πανέμορφη κοπελιά στην Κρήτη, επιθυμεί για ταίρι της ένα παλικάρι όμορφο και ψηλό σαν κυπαρίσσι.
Ο Κωνσταντής, ένας λυράρης που η φύση δεν τον έχει προικίσει με ιδιαίτερη ομορφιά, τη βλέπει στην ακρολιμνιά και την ερωτεύεται. Την πλησιάζει, της μιλάει, της τραγουδάει με τη λύρα του, αλλά εκείνη τον απορρίπτει εξαιτίας της αδιάφορης μορφής του. Η νεράιδα της λίμνης παίζει μαζί τους παράξενα παιχνίδια.
Η ζωή τους ανατρέπεται μέχρι να αποδειχτεί τελικά πως η τροφή της αγάπης είναι η ομορφιά της ψυχής.