1471. Οι παντιέρες του Ισλάμ κυματίζουν στην Αλάμπρα. Η Ισαβέλλα, μια δεκαπεντάχρονη κοπέλα ζει στην χριστιανική περιοχή, στα σύνορα του βασιλείου των Μαυριτανών. Είναι ωραία, ανεξάρτητη, καλοαναθρεμμένη και λογοδοσμένη με ένα νεαρό αριστοκράτη. Όμως μια νύχτα οι Μαυριτανοί κάνουν έφοδο στην χριστιανική περιοχή και την αρπάζουν λάφυρο για το χαρέμι του πανίσχυρου εμίρη της Αλάμπρα, του Αμπού αλ Χασάν. Όταν θα την οδηγήσουν μπροστά στον εμίρη, η Ισαβέλλα θα εντυπωσιαστεί από την ευγένειά του και θα γοητευθεί από την ισχυρή προσωπικότητά του, αλλά θα αρνηθεί να γίνει μια από τις παλλακίδες του. Ο εμίρης θα την κερδίσει σιγά σιγά. Θα ζήσουν μαζί έναν έρωτα συγκλονιστικό που θα προκαλέσει τη ζήλευα και τον φθόνο της μεγάλης σουλτάνας. . .Στο μεταξύ η Ισαβέλλα η Καθολική, ετοιμάζει τα στρατεύματά της για να επιτεθεί στην Γρανάδα. . .