Ο μικρός Πέτρος και ο αγαπημένος του σκύλος, ο Ατσίδας, ζουν σ’ ένα μικρό χωριό δίπλα σε μία όμορφη λίμνη. Περνούν όλη τη μέρα μαζί και κάθε βράδυ ανυπομονούν να δουν το φεγγάρι να ξεπροβάλλει πίσω απ’ τα ψηλά βουνά. Ώσπου ένα βράδυ το φεγγάρι δεν φαίνεται στον νυχτερινό ουρανό. Το τι ακριβώς έχει συμβεί αποτελεί ένα άλυτο μυστήριο! Οι δύο φίλοι όμως μαθαίνουν το μυστικό που κρύβεται πίσω από την εξαφάνιση του φεγγαριού και αποφασίζουν να φέρουν πίσω το χαμένο φως του! Βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με τη μάγισσα που κατοικεί στην κορυφή του Μεγάλου Βουνού…